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Configuration de la gestion des agences dans Financial Services Cloud
Configurez votre organisation pour tirer parti des fonctionnalités de Gestion d'agence.
Configurez un ensemble d'autorisations et des autorisations d'objet, et activez les associations automatiques d'agences.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement de Gestion d'agence avec Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : 
Gestion d'agence dans Financial Services Cloud.
- Attribution d'autorisations de gestion d'agence aux utilisateurs
Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités de Gestion d'agence et les utiliser en créant et en attribuant des ensembles d'autorisations. - Octroi de l'accès aux objets Gestion d'agence
Pour créer et modifier des agences et des enregistrements associés, les utilisateurs doivent avoir accès aux objets de gestion d'agence. - Ajout du composant Sélecteur d'agence à des applications
Placez le composant de la barre d'utilitaires Sélecteur d'agence dans votre application Salesforce pour permettre aux banquiers de choisir leur agence actuelle en travaillant. Offrez aux utilisateurs la possibilité de rechercher et d'ajouter de nouvelles agences ou de retirer des agences qui ne les concernent plus. - Ajout de la liste associée Client de l’agence à la présentation de page Compte
Personnalisez la présentation de page Compte en ajoutant la liste associée Client de l'agence pour afficher les agences auxquelles un compte est associé.
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