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Configurazione della gestione delle filiali in Financial Services Cloud
Configurare l'organizzazione per sfruttare al meglio le funzioni di Gestione filiale.
Impostare un insieme di autorizzazioni e le autorizzazioni oggetto e abilitare le associazioni automatiche dei rami.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come funziona Gestione filiale con Financial Services Cloud.
Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: 
Gestione filiali in Financial Services Cloud.
- Assegnazione di autorizzazioni per Gestione filiale agli utenti
Assicurarsi che gli utenti possano accedere e utilizzare le funzioni di Gestione filiale creando e assegnando insiemi di autorizzazioni. - Concessione dell'accesso agli oggetti Gestione filiale
Per creare e modificare le unità filiali e i record correlati, gli utenti devono poter accedere agli oggetti di gestione delle filiali. - Aggiunta del componente Selettore branch alle app
Posizionare il componente Barra delle utilità Selettore filiale nell'app Salesforce per consentire ai bancari di scegliere la filiale corrente mentre lavorano. Offrire agli utenti la flessibilità di cercare e aggiungere nuovi rami o rimuovere rami che non sono più pertinenti. - Aggiunta dell'elenco correlato Clienti unità filiale al layout di pagina Account
Personalizzare il layout di pagina Account aggiungendo l'elenco correlato Cliente filiale per visualizzare le filiali a cui è correlato un account.
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