詳細情報:
Financial Services Cloud での支店管理の設定
権限セットとオブジェクト権限を設定し、自動支店関連付けを有効にします。
探索と学習
Financial Services Cloud での支店管理のしくみについては、次の動画をご覧ください。
全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画を開いてください: 
Branch Management in Financial Services Cloud (Financial Services Cloud のブランチ管理)。
- ユーザーへの支店管理権限の割り当て
権限セットを作成して割り当てることで、ユーザーが支店管理機能にアクセスして使用できるようにします。 - 支店管理オブジェクトへのアクセス権の付与
支店ユニットと関連レコードを作成および編集するには、ユーザーに支店管理オブジェクトへのアクセス権が必要です。 - アプリケーションへの支店セレクターコンポーネントの追加
支店セレクターユーティリティバーコンポーネントを Salesforce アプリケーションに配置して、バンカーが作業中に現在の支店を選択できるようにします。ユーザーが柔軟に新しいブランチを検索して追加したり、必要なくなったブランチを削除したりできます。 - 取引先ページレイアウトへの支店ユニット顧客関連リストの追加
[支店ユニット顧客] 関連リストを追加して取引先ページレイアウトをカスタマイズし、取引先が関連付けられている支店を表示します。
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