U bent hier:
Filiaalbeheer configureren in Financial Services Cloud
Configureer uw organisatie om de voorzieningen van Filiaalbeheer optimaal te benutten.
Stel een machtigingenset en objectmachtigingen in en schakel automatische vertakkingen in.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe Filiaalbeheer werkt met Financial Services Cloud.
Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Filiaalbeheer in Financial Services Cloud.
- Filiaalbeheermachtigingen toewijzen aan gebruikers
Zorg ervoor dat gebruikers toegang hebben tot voorzieningen van Filiaalbeheer en deze kunnen gebruiken door machtigingensets te maken en toe te wijzen. - Toegang verlenen tot objecten voor Filiaalbeheer
Voor het maken en bewerken van filiaaleenheden en gerelateerde records hebben gebruikers toegang nodig tot filiaalbeheerobjecten. - De component Filiaalselector toevoegen aan apps
Plaats de balkcomponent Filiaalselector in uw Salesforce-app om bankiers hun huidige filiaal te laten kiezen terwijl ze werken. Geef gebruikers de flexibiliteit om nieuwe vertakkingen te zoeken en toe te voegen of vertakkingen te verwijderen die niet langer relevant voor ze zijn. - Gerelateerde lijst Klant filiaaleenheid toevoegen aan de paginalay-out Account
Pas de paginalay-out Account aan door de gerelateerde lijst Klant filiaaleenheid toe te voegen om filialen weer te geven waaraan een account is gerelateerd.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
