Du er her:
Konfigurere avdelingsledelse i Financial Services Cloud
Konfigurer organisasjonen for å få best mulig utbytte av Branch Management-funksjoner.
Konfigurer et tillatelsessett og objekttillatelser, og aktiver automatisk forgreningstilknytninger.
Utforske og lære
Se denne videoen for å forstå hvordan Branch Management fungerer med Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se visningen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: 
Branch Management i Financial Services Cloud.
- Tildele Branch Management-tillatelser til brukere
Forsikre deg om at brukere får tilgang til og kan bruke Grenbehandling-funksjoner ved å opprette og tildele tillatelsessett. - Gi tilgang til Branch Management-objekter
For å kunne opprette og redigere avdelingsenheter og relaterte poster må brukere ha tilgang til avdelingsledelsesobjekter. - Legge til Grenvelger-komponenten i apper
Plasser verktøylinjekomponenten Grenvelger i Salesforce-appen slik at bankansvarlige kan velge sin gjeldende avdeling mens de arbeider. Gi brukere fleksibilitet til å søke etter og legge til nye grener eller fjerne grener som ikke lenger er relevante for dem. - Legge til den relaterte listen Branch Unit Customer i Konto-sideoppsettet
Tilpass Konto-sideoppsettet ved å legge til den relaterte listen Branch Unit Customer (avdelingsenhetskunde) for å vise grener en konto er relatert til.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
