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Configurar o gerenciamento de filial no Financial Services Cloud
Configure sua organização para aproveitar ao máximo os recursos de Gerenciamento de filial.
Configure um conjunto de permissões e permissões de objeto e habilite associações automáticas de ramificação.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para entender como o Gerenciamento de filial funciona com o Financial Services Cloud.
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Gerenciamento de ramificação no Financial Services Cloud.
- Atribuir permissões de gerenciamento de agência a usuários
Garanta que os usuários possam acessar e usar recursos de Gerenciamento de filial criando e atribuindo conjuntos de permissões. - Conceder acesso a objetos de gerenciamento de filial
Para criar e editar unidades de ramificação e registros relacionados, os usuários precisam de acesso a objetos de gerenciamento de ramificação. - Adicionar o componente Seletor de agência a aplicativos
Coloque o componente da barra de utilitários Seletor de agência em seu aplicativo Salesforce para permitir que os bancários escolham a agência atual enquanto trabalham. Dê aos usuários a flexibilidade de pesquisar e adicionar novas ramificações ou remover ramificações que não sejam mais relevantes para eles. - Adicionar a lista relacionada Cliente da unidade da agência aos layouts de página da conta
Personalize o layout da página Conta adicionando a lista relacionada Cliente da unidade da agência para exibir ramificações às quais uma conta está relacionada.
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