Вы находитесь здесь:
Настройка управления филиалами в Financial Services Cloud
Настройте организацию на максимально эффективное использование функций управления филиалами.
Настройте набор полномочий и полномочия объекта, а также включите автоматические связи ответвлений.
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы узнать, как управление филиалами работает с Financial Services Cloud.
Если просмотр недоступен в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: 
Управление филиалами в Financial Services Cloud.
- Назначение полномочий управления филиалами пользователям
Обеспечьте пользователям доступ и использование функций управления филиалами, создав и назначив наборы полномочий. - Предоставление доступа к объектам управления филиалами
Для создания и редактирования единиц ответвления и связанных записей пользователям нужен доступ к объектам управления филиалами. - Добавление компонента селектора ответвлений в приложения
Разместите компонент панели служебных программ «Селектор филиалов» в приложении Salesforce, чтобы банкиры могли выбрать текущее отделение во время работы. Предоставьте пользователям возможность поиска и добавления новых ответвлений или удаления веток, которые больше не актуальны. - Добавление связанного списка клиентов единицы филиала в макет страницы организации
Настройте макет страницы организации, добавив связанный список «Клиент единицы филиала» для отображения ответвлений, с которыми связана организация.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
