Du är här:
Konfigurera filialhantering i Financial Services Cloud
Konfigurera din organisation för att få ut det mesta av funktionerna för filialhantering.
Konfigurera en behörighetsuppsättning och objektbehörigheter och aktivera automatiska filialassociationer.
Utforska och lär
Se denna video för att förstå hur filialhantering fungerar med Financial Services Cloud.
Om du inte kan se vyn i helskärm, öppna videon på en ny flik: 
Filialhantering i Financial Services Cloud.
- Tilldela behörigheter för filialhantering till användare
Se till att användare kan komma åt och använda funktioner för Filialhantering genom att skapa och tilldela behörighetsuppsättningar. - Bevilja åtkomst till filialhanteringsobjekt
För att skapa och redigera filialenheter och relaterade poster behöver användare åtkomst till filialhanteringsobjekt. - Lägg till komponenten Grenväljare i appar
Placera verktygsfältkomponenten Grenväljare i din Salesforce-app för att låta bankkontakter välja sin aktuella filial medan de arbetar. Ge användare flexibiliteten att söka efter och lägga till nya filialer eller ta bort filialer som inte längre är relevanta för dem. - Lägg till den relaterade listan Kund för filialenhet på kontots sidlayout
Anpassa sidlayouten Konto genom att lägga till den relaterade listan Kund för filialenhet för att visa filialer som ett konto är relaterat till.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
