Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Overvejelser og begrænsninger i forbindelse med afdelingsstyring

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Overvejelser og begrænsninger i forbindelse med afdelingsstyring

            Her er nogle ting, du skal huske på, når du implementerer forgreningsstyringsfunktioner.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret

            Hvis du ønsker at knytte forgreninger til underliggende konti, kan du overveje at oprette en registreringstype for disse konti, så du kan holde dem adskilt fra andre konti, f.eks. kunder og kundeemner.

            Der er ingen grænse for antallet af afdelinger eller bankrådgivere, du kan oprette.

            Der kan maksimalt vises 100 forgreninger i komponenten Forgreningsvælger.

            Vi anbefaler, at du deaktiverer afdelinger i stedet for at slette dem, hvis du overvejer at lukke en afdeling og gentildele bankrådgivere.

            Komponenten Forgreningsvælger er ikke certificeret til at fungere på mobil.

            Forgreningshierarkier og relaterede serviceområdehierarkier synkroniseres ikke automatisk.

            Objekterne Relateret registrering for forgreningsenhedskunde og Forgreningsenhed er ikke tilgængelige i komponenterne Relateret liste.

            For hver konto kan du kun oprette en kunderegistrering for forgreningsenhed pr. forgreningsenhedsregistrering.

            Vi anbefaler, at du bruger et udviklerværktøj efter eget valg til at massetildele registreringer til forgreningsenheder.

            Når du fletter dubletkonti, der er tilknyttet den samme forgreningsenhed, kan der kun være en afdelingsenhedskunderegistrering tilknyttet de dubletkonti. Hvis der findes mere end en afdelingsenhedskunderegistrering, skal du slette afdelingsenhedskunderegistreringer, indtil der kun er en afdelingsenhedskunderegistrering relateret til dubletkonti.

            Hvis du bruger et tilpasset kompakt layout til objektet Forgreningsenhed, skal du sørge for at inkludere felterne Aktiv og Navn på layoutet, så brugerne kan vælge og opdatere deres forgrening.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article