Überlegungen und Einschränkungen für die Zweigstellenverwaltung
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Implementierung der Funktionen der Zweigstellenverwaltung beachten sollten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Wenn Sie Zweigstellen zugrunde liegenden Accounts zuordnen möchten, sollten Sie ggf. einen Datensatztyp für diese Accounts erstellen, damit Sie sie von anderen Accounts wie Kunden und potenziellen Kunden trennen können.
Es gibt keine Obergrenzen für die Anzahl der Zweigstellen oder Bankangestellten, die Sie erstellen können.
In der Komponente "Zweigstellenauswahl" können maximal 100 Zweigstellen angezeigt werden.
Es wird empfohlen, Zweigstellen zu deaktivieren, statt sie zu löschen, wenn Sie eine Zweigstelle schließen und Bankangestellte neu zuweisen möchten.
Die Komponente "Zweigstellenauswahl" ist nicht für die Verwendung auf Mobilgeräten zertifiziert.
Zweigstellenhierarchien und zugehörige Serviceregionshierarchien werden nicht automatisch synchronisiert.
Die Objekte "Kunden der Zweigstelle" und "Themendatensatz der Zweigstelle" sind in den Komponenten "Themenliste" nicht verfügbar.
Für jeden Account können Sie nur einen Zweigstellen-Kundendatensatz pro Zweigstellen-Datensatz erstellen.
Es wird empfohlen, ein Entwicklertool Ihrer Wahl zu verwenden, um Zweigstellen Datensätze per Massenvorgang zuzuweisen.
Wenn Sie doppelte Accounts zusammenführen, die derselben Zweigstelle zugeordnet sind, kann den doppelten Accounts nur ein Kundendatensatz der Zweigstelle zugeordnet sein. Wenn mehrere Kundendatensätze für Zweigstellen vorhanden sind, löschen Sie die Kundendatensätze für Zweigstellen, bis nur noch ein Kundendatensatz für Zweigstellen mit Bezug zu den doppelten Accounts vorhanden ist.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes kompaktes Layout für das Objekt "Zweigstelle" verwenden, sollten Sie die Felder "Aktiv" und "Name" in das Layout aufnehmen, damit Benutzer ihre Zweigstelle auswählen und aktualisieren können.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
