Consideraciones y limitaciones para la gestiĆ³n de sucursales
Estas son algunas cosas a tener en cuenta cuando implemente funciones de GestiĆ³n de sucursales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado
Si desea asociar sucursales con cuentas subyacentes, considere crear un tipo de registro para esas cuentas de modo que pueda mantenerlas separadas de otras cuentas, como clientes y clientes potenciales.
No hay lĆmites en el nĆŗmero de sucursales o empleados de banca que puede crear.
Se puede mostrar un mƔximo de 100 sucursales en el componente Selector de sucursales.
Le recomendamos desactivar sucursales en vez de eliminarlas si estĆ” considerando cerrar una sucursal y reasignar empleados de banca.
El componente Selector de sucursales no estĆ” certificado para funcionar en dispositivos mĆ³viles.
Las jerarquĆas de sucursales y las jerarquĆas de territorios de servicio relacionadas no se sincronizan automĆ”ticamente.
Los objetos Cliente de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal no estƔn disponibles en componentes Lista relacionada.
Para cada cuenta, solo puede crear un Registro de cliente de unidad de sucursal por Registro de unidad de sucursal.
Recomendamos utilizar una herramienta de desarrollador de su elecciĆ³n para asignar registros de forma masiva a Unidades de sucursal.
Cuando combina cuentas duplicadas asociadas con la misma unidad de sucursal, solo puede haber un registro de cliente de unidad de sucursal asociado con las cuentas duplicadas. Si hay mƔs de un registro de cliente de unidad de sucursal, elimine registros de cliente de unidad de sucursal hasta que solo haya un registro de cliente de unidad de sucursal relacionado con las cuentas duplicadas.
Si utiliza un formato compacto personalizado para el objeto Unidad de sucursal, asegĆŗrese de incluir los campos Activo y Nombre en el formato de modo que los usuarios puedan seleccionar y actualizar su sucursal.
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