Haaran hallinnassa huomioitavia asioita ja rajoituksia
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun otat Branch Management -ominaisuuksia käyttöön.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Jos haluat liittää haaroja perustana oleviin tileihin, harkitse niiden tietuetyypin luomista, jotta voit pitää ne erillään muista tileistä, kuten asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.
Luotavien haaratoimistojen tai pankkivirkailijoiden määrää ei ole rajoitettu.
Haaran valitsin -komponentissa voi olla enintään 100 haaraa.
Suosittelemme, että deaktivoit haaratoimistot niiden poistamisen sijaan, jos aiot sulkea haaratoimiston ja kohdistaa pankkivirkailijoita uudelleen.
Haaran valitsin -komponenttia ei ole sertifioitu toimimaan mobiililaitteilla.
Haarahierarkioita ja niihin liittyviä palvelualuehierarkioita ei synkronoida automaattisesti.
Branch Unit Customer- ja Branch Unit Related Record -objektit eivät ole käytettävissä Viiteluettelo-komponenteissa.
Voit luoda kullekin tilille vain yhden haaratoiminnon asiakastietueen per haaratoiminnon tietue.
Suosittelemme käyttämään haluamaasi kehitystyökalua kohdistaaksesi tietueita haarayksiköihin.
Kun yhdistät identtisiä tilejä, jotka liittyvät samaan haaratoimistoon, identtisiin tileihin voi liittyä vain yksi haaratoimiston asiakastietue. Jos sinulla on useampi kuin yksi haaratoimiston asiakastietue, poista haaratoimiston asiakastietueet, kunnes identtisiin tileihin on liitetty vain yksi haaratoimiston asiakastietue.
Jos käytät haarayksikkö-objektille mukautettua kompaktia asettelua, muista sisällyttää asetteluun Aktiivinen- ja Nimi-kentät, jotta käyttäjät voivat valita ja päivittää haaransa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
