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            Considérations et limitations relatives à la gestion d'agence

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Considérations et limitations relatives à la gestion d'agence

            Voici quelques points à prendre en compte lors de l'implémentation des fonctionnalités de Gestion d'agence.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Si vous souhaitez associer des agences à des comptes sous-jacents, vous pouvez créer un type d'enregistrement pour ces comptes afin de les séparer des autres comptes, tels que les clients et les prospects.

            Le nombre d'agences ou de banquiers que vous pouvez créer n'est pas limité.

            Au maximum 100 agences peuvent être affichées dans le composant Sélecteur d'agence.

            Nous recommandons de désactiver les agences plutôt que de les supprimer si vous envisagez de fermer une agence et de réaffecter des banquiers.

            Le composant Sélecteur d'agence n'est pas certifié pour fonctionner sur appareil mobile.

            Les hiérarchies d'agences et les hiérarchies de territoires de service associées ne sont pas automatiquement synchronisées.

            Les objets Client de l'agence et Enregistrement associé de l'agence ne sont pas disponibles dans les composants Liste associée.

            Pour chaque compte, vous pouvez créer un seul enregistrement Client d'agence par enregistrement d'agence.

            Nous recommandons d'utiliser l'outil de développeur de votre choix pour attribuer en masse des enregistrements à des agences.

            Lorsque vous fusionnez des comptes dupliqués associés à la même agence, un seul enregistrement client d'agence peut être associé aux comptes dupliqués. Si plusieurs enregistrements clients d'agence existent, supprimez les enregistrements clients d'agence jusqu'à ce qu'un seul enregistrement client d'agence soit associé aux comptes dupliqués.

            Si vous utilisez une présentation compacte personnalisée pour l'objet Agence, assurez-vous d'inclure les champs Actif et Nom dans la présentation afin de permettre aux utilisateurs de sélectionner et de mettre à jour leur agence.

             
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            Salesforce Help | Article