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            Considerazioni e limitazioni per Gestione filiale

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            Considerazioni e limitazioni per Gestione filiale

            Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si implementano le funzioni di Gestione filiale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Se si desidera associare filiali ad account sottostanti, valutare la possibilità di creare un tipo di record per tali account in modo da poterli mantenere separati da altri account, ad esempio clienti e clienti potenziali.

            Non esistono limiti al numero di Filiali o Banker che è possibile creare.

            Nel componente Selettore branch è possibile visualizzare un massimo di 100 branch.

            Si consiglia di disattivare le filiali anziché eliminarle se si sta valutando di chiudere una filiale e di riassegnare i bancari.

            Il componente Selettore branch non è certificato per il funzionamento su dispositivo mobile.

            Le gerarchie delle filiali e le gerarchie dei territori di servizio correlate non vengono sincronizzate automaticamente.

            Gli oggetti Cliente unità filiale e Record correlato unità filiale non sono disponibili nei componenti Elenco correlato.

            Per ogni account è possibile creare un solo record cliente unità filiale per ogni record unità filiale.

            Si consiglia di utilizzare uno strumento sviluppatore a scelta per assegnare globalmente i record alle unità filiali.

            Quando si uniscono account duplicati associati alla stessa unità filiale, può essere presente un solo record cliente unità filiale associato agli account duplicati. Se esistono più record cliente unità filiale, eliminare i record cliente unità filiale fino a quando non è presente un solo record cliente unità filiale correlato agli account duplicati.

            Se si utilizza un layout compatto personalizzato per l'oggetto Unità filiale, assicurarsi di includere i campi Attivo e Nome nel layout in modo che gli utenti possano selezionare e aggiornare la filiale.

             
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            Salesforce Help | Article