支店管理に関する考慮事項と制限
支店管理機能を実装するときは、次の点に留意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
支店を基盤となる取引先に関連付ける場合は、それらの取引先のレコードタイプを作成して、顧客や見込み客などの他の取引先から分離することを検討してください。
作成できる支店またはバンカーの数に制限はありません。
ブランチセレクターコンポーネントには、最大 100 個のブランチを表示できます。
支店を閉鎖してバンカーを再割り当てすることを検討している場合は、支店を削除するのではなく無効化することをお勧めします。
支店セレクターコンポーネントは、モバイルでの動作が認定されていません。
支店階層と関連サービステリトリー階層は自動的に同期されません。
支店ユニット顧客オブジェクトと支店ユニット関連レコードオブジェクトは、関連リストコンポーネントでは使用できません。
取引先ごとに、支店単位レコードごとに 1 つの支店単位顧客レコードのみを作成できます。
任意の開発者ツールを使用して、支店ユニットにレコードを一括割り当てすることをお勧めします。
同じ支店ユニットに関連付けられている重複する取引先をマージする場合、重複する取引先に関連付けることができる支店ユニットの顧客レコードは 1 つのみです。複数の支店ユニット顧客レコードが存在する場合、重複する取引先に関連する支店ユニット顧客レコードが 1 つになるまで、支店ユニット顧客レコードを削除します。
支店ユニットオブジェクトのカスタムコンパクトレイアウトを使用する場合、ユーザーが支店を選択して更新できるように、レイアウトに [有効] 項目と [名前] 項目を含めます。
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