지점 관리에 대한 고려 사항 및 제한 사항

다음은 지점 관리 기능을 구현할 때 유의해야 할 사항입니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

지점을 기본 계정과 연결하려는 경우 고객 및 잠재 고객과 같은 다른 계정과 구분할 수 있도록 해당 계정에 대한 레코드 유형을 만드는 것이 좋습니다.

생성할 수 있는 지점 또는 은행원 수에는 제한이 없습니다.

지점 선택기 구성 요소에 최대 100개의 지점을 표시할 수 있습니다.

지점을 닫고 은행원을 재할당하려는 경우 지점을 삭제하는 대신 비활성화하는 것이 좋습니다.

지점 선택기 구성 요소가 모바일에서 작동하도록 인증되지 않았습니다.

지점 계층 및 관련 서비스 영역 계층은 자동으로 동기화되지 않습니다.

지점 고객 및 지점 관련 레코드 개체는 관련 목록 구성 요소에서 사용할 수 없습니다.

각 계정에 대해 지점 레코드당 하나의 지점 고객 레코드만 만들 수 있습니다.

선택한 개발자 도구를 사용하여 지점에 레코드를 대량 할당하는 것이 좋습니다.

동일한 지점과 연결된 중복 계정을 병합할 경우 중복 계정에 연결된 지점 고객 레코드가 하나만 있을 수 있습니다. 둘 이상의 지점 고객 레코드가 있는 경우 중복 계정과 관련된 지점 고객 레코드가 하나만 있을 때까지 지점 고객 레코드를 삭제합니다.

지점 개체에 사용자 정의 여러 줄 레이아웃을 사용하는 경우 사용자가 지점을 선택하고 업데이트할 수 있도록 레이아웃에 활성 및 이름 필드를 포함해야 합니다.

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