Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Overwegingen en beperkingen bij Filiaalbeheer

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Overwegingen en beperkingen bij Filiaalbeheer

            Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden wanneer u voorzieningen van Filiaalbeheer implementeert.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

            Als u vertakkingen wilt koppelen aan onderliggende accounts, kunt u overwegen om een recordtype voor die accounts te maken, zodat u ze gescheiden kunt houden van andere accounts, zoals klanten en prospects.

            Er zijn geen limieten aan het aantal filialen of bankiers dat u kunt maken.

            Er kunnen maximaal 100 vertakkingen worden getoond in de component Filiaalselector.

            Het wordt aanbevolen om filialen te deactiveren in plaats van ze te verwijderen als u overweegt om een filiaal te sluiten en bankiers opnieuw toe te wijzen.

            De component Filiaalselector is niet gecertificeerd voor gebruik op mobiel.

            Filiaalhiërarchieën en gerelateerde serviceterritoriumhiërarchieën worden niet automatisch gesynchroniseerd.

            De objecten Klant van filiaaleenheid en Gerelateerde record van filiaaleenheid zijn niet beschikbaar in componenten Gerelateerde lijst.

            Voor elke account kunt u slechts één klantrecord Filiaaleenheid per record Filiaaleenheid maken.

            U wordt aangeraden om een ontwikkelaarstool van uw keuze te gebruiken om records in bulk toe te wijzen aan filiaaleenheden.

            Wanneer u duplicaataccounts samenvoegt die aan dezelfde filiaaleenheid zijn gekoppeld, kan er slechts één klantrecord van filiaaleenheid aan de duplicaataccounts worden gekoppeld. Als er meer dan één klantrecord van filiaaleenheid bestaat, verwijdert u klantrecords van filiaaleenheid totdat er slechts één klantrecord van filiaaleenheid is gerelateerd aan de duplicaataccounts.

            Als u een aangepaste compacte lay-out gebruikt voor het object Filiaaleenheid, zorgt u ervoor dat u de velden Actief en Naam opneemt in de lay-out, zodat gebruikers hun filiaal kunnen selecteren en bijwerken.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article