Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Viktige punkter om og begrensninger for avdelingsledelse

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Viktige punkter om og begrensninger for avdelingsledelse

            Her er noen ting du bør være oppmerksom på når du implementerer Grenbehandling-funksjoner.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert

            Hvis du vil knytte grener til underliggende kontoer, kan du vurdere å opprette en posttype for disse kontoene slik at du kan holde dem atskilt fra andre kontoer, som kunder og prospekter.

            Det er ingen grenser for antall filialer eller bankansvarlige du kan opprette.

            Maksimalt 100 grener kan vises i Grenvelger-komponenten.

            Vi anbefaler at du deaktiverer grener i stedet for å slette dem hvis du vurderer å avslutte en avdeling og tildele bankansvarlige på nytt.

            Grenvelger-komponenten er ikke sertifisert for å fungere på mobil.

            Grenhierarkier og relaterte tjenesteområdehierarkier synkroniseres ikke automatisk.

            Branch Unit Customer- og Branch Unit Related Record-objektene er ikke tilgjengelig i Relatert liste-komponentene.

            For hver konto kan du bare opprette én Branch Unit Customer Record per Branch Unit Record.

            Vi anbefaler at du bruker et utviklerverktøy du velger, til å massetildele poster til Grenenheter.

            Når du fletter duplikatkontoer som er knyttet til samme avdelingsenhet, kan det bare være én avdelingsenhetskundepost knyttet til duplikatkontoene. Hvis det finnes flere enn én avdelingsenhetskundepost, sletter du avdelingsenhetskundeposter til det bare er én avdelingsenhetskundepost relatert til duplikatkontoene.

            Hvis du bruker et tilpasset kompaktoppsett for Forgreningsenhet-objektet, må du passe på å inkludere feltene Aktiv og Navn i oppsettet slik at brukere kan velge og oppdatere forgreningen sin.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article