Considerações e limitações sobre o Gerenciamento de filial
Estes são alguns aspectos a serem considerados ao implementar os recursos de Gerenciamento de filial.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Se você quiser associar ramificações a contas subjacentes, considere criar um tipo de registro para essas contas para que você possa mantê-las separadas de outras contas, como clientes e clientes potenciais.
Não há limites ao número de agências ou bancários que você pode criar.
No máximo, 100 ramificações podem ser mostradas no componente Seletor de ramificação.
Recomendamos que você desative ramificações em vez de excluí-las se estiver considerando fechar uma ramificação e realocar bancários.
O componente Seletor de agência não é certificado para funcionar em dispositivos móveis.
As hierarquias de ramificação e as hierarquias de territórios de serviço relacionadas não são sincronizadas automaticamente.
Os objetos Cliente da unidade da agência e Registro relacionado da unidade da agência não estão disponíveis nos componentes Lista relacionada.
Para cada conta, você pode criar apenas um Registro do cliente da unidade da agência por Registro da unidade da agência.
Recomendamos usar uma ferramenta de desenvolvedor de sua escolha para atribuir registros em massa a Unidades de filial.
Quando você mescla contas duplicadas associadas à mesma Unidade da agência, só pode haver um registro de cliente da unidade da agência associado às contas duplicadas. Se houver mais de um registro de cliente da unidade da agência, exclua os registros de cliente da unidade da agência até que haja apenas um registro de cliente da unidade da agência relacionado às contas duplicadas.
Se você usar um layout compacto personalizado para o objeto Unidade da agência, certifique-se de incluir os campos Ativo e Nome no layout para que os usuários possam selecionar e atualizar a agência.
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