Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Att tänka på och begränsningar för filialhantering

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Att tänka på och begränsningar för filialhantering

            Här är några saker att tänka på när du implementerar filialhanteringsfunktioner.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

            Om du vill associera filialer med underliggande konton, överväg att skapa en posttyp för dessa konton så att du kan hålla dem separerade från andra konton, som kunder och prospekt.

            Det finns inga gränser för antalet filialer eller bankkontakter du kan skapa.

            Högst 100 grenar kan visas i komponenten Grenväljare.

            Vi rekommenderar att du inaktiverar filialer istället för att ta bort dem om du överväger att stänga en filial och omallokera bankkontakter.

            Komponenten Grenväljare är inte certifierad att fungera på mobil.

            Grenhierarkier och relaterade serviceområdeshierarkier synkroniseras inte automatiskt.

            Objekten Kund för filialenhet och Relaterad post för filialenhet är inte tillgängliga i komponenterna Relaterad lista.

            För varje konto går det endast att skapa en kundpost för filialenhet per post för filialenhet.

            Vi rekommenderar att använda ett utvecklarverktyg som du väljer för att masstilldela poster till filialenheter.

            När du kopplar dubbletter av konton som är associerade med samma filialenhet kan det endast finnas en kundpost för filialenhet som är associerad med de dubbletter av konton. Om det finns mer än en post för filialenhetskund, ta bort posterna för filialenhetskund tills det endast finns en post för filialenhetskund relaterad till de dubbletter av konton.

            Om du använder en egen komprimerad layout för objektet Grenenhet, se till att inkludera fälten Aktiv och Namn i layouten så att användare kan välja och uppdatera sin gren.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article