分行管理的注意事项和限制

在实施分行管理功能时，请记住以下几点。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

如果您想要将分行与基础客户相关联，请考虑为这些客户创建记录类型，以便您可以将它们与其他客户（例如客户和潜在客户）分开。

您可以创建的分行或银行家的数量没有限制。

分支选择器组件中最多可以显示 100 个分支。

如果您正在考虑关闭分行并重新分配银行家，我们建议您停用分行，而不是将其删除。

分支选择器组件未经认证，无法在移动设备上运行。

分支机构层次结构和相关服务区域层次结构不会自动同步。

分行单位客户和分行单位相关记录对象在相关列表组件中不可用。

对于每个客户，您只能为每个分行单位记录创建一个分行单位客户记录。

我们建议使用您选择的开发人员工具将记录批量分配到分行单位。

当您合并与相同分行单位关联的重复客户时，只有一个分行单位客户记录与重复客户关联。如果存在多个分行单位客户记录，请删除分行单位客户记录，直到只有一个分行单位客户记录与重复客户相关。

如果您对分行单位对象使用自定义紧凑布局，请确保在布局上包含启用和名称字段，以便用户可以选择和更新他们的分行。

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