分行管理的考量事項與限制

以下是實作「分行管理」功能時必須記住的一些事項。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

如果您想要將分行與基本帳戶建立關聯,請考慮為這些帳戶建立記錄類型,以便您可以將其與其他帳戶 (例如客戶和潛在客戶) 分開。

您可以建立的「分行」或「銀行業者」數量沒有限制。

「分支選取器」元件中最多可顯示 100 個分支。

如果您考慮關閉分行並重新配置銀行業者,建議您停用分行,而非刪除分行。

「分支選取器」元件未經認證可在行動裝置上運作。

不會自動同步化分行階層和相關服務區域範圍階層。

「分行單位客戶」和「分行單位相關記錄」物件無法在「相關清單」元件中使用。

針對每個帳戶,您只能為每個分行單位記錄建立一個「分行單位客戶記錄」。

我們建議您使用您選擇的開發人員工具來大量指派記錄至「分行單位」。

當您合併與相同「分行單位」相關聯的重複帳戶時,只能有一個與重複帳戶相關聯的分行單位客戶記錄。如果存在多個分行單位客戶記錄,請刪除分行單位客戶記錄,直到只有一個與重複帳戶相關的分行單位客戶記錄為止。

如果您針對「分行單位」物件使用自訂精簡版面配置,請務必在版面配置上包含「啟用中」和「名稱」欄位,以便使用者選取和更新其分支。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域