Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret bankregistreringer i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret bankregistreringer i Financial Services Cloud

            Objektet Bankrådgiver repræsenterer brugere eller kontakter, der er autoriseret til at arbejde i en bankfunktion for en eller flere afdelinger over tid. Tilføj bankregistreringer for at lade brugere se de afdelinger, de kan arbejde med, og vælg deres aktuelle afdeling til arbejdstildelingsformål.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret

            Før du går i gang, skal du bekræfte disse detaljer:

            • Kend brugerens aktuelle forgreningstildeling.
            • Sørg for, at dit sidelayout for bankregistrering inkluderer felterne Aktuel forgrenings startdato og Aktuel forgrening.
            • Sørg for, at sidelayoutet for din afdelingsenhedsregistrering inkluderer den relaterede liste Bankrådgivere.
            1. Fra appen Afdelingsstyringskonsol skal du vælge Bankrådgivere eller Afdelingsenheder fra rullemenuen.
              1. Fra Bankrådgivere skal du klikke på Ny.
              2. Fra Forgreningsenheder skal du klikke på en forgreningsenhed. Klik derefter på Ny på den relaterede liste Bankrådgivere.
            2. En bankregistrering repræsenterer en bruger- eller kontakttildeling til en bestemt afdelingsenhed. I feltet Navn skal du angive navnet på bankbrugerens navn eller en kombination af bankrådgiverens navn og afdelingsnavnet.
            3. Vælg en registreringstype fra rullelisten Bruger eller Kontakt i vinduet Ny bankrådgiver. Søg derefter efter, og vælg en person.
            4. (Valgfrit) Angiv flere detaljer om bankrådgiveren.
              Hvis du angiver en forgrening i feltet Aktuel forgrening, opretter Salesforce automatisk en forgreningsenhedsforretningsmedlemsregistrering for dig. Hvis du tilføjer en bankrådgiver uden en afdelingstildeling, skal du oprette et afdelingsenhedsforretningsmedlem og tildele den aktuelle afdeling manuelt senere.
            5. Klik på Save (Gem).
              Vinduet New Banker (Ny bankrådgiver)
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article