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            Erstellen von Bankangestellten-Datensätzen in Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen von Bankangestellten-Datensätzen in Financial Services Cloud

            Das Objekt "Bankangestellter" stellt Benutzer oder Kontakte dar, die berechtigt sind, im Laufe der Zeit in einer Bankkapazität für eine oder mehrere Zweigstellen zu arbeiten. Fügen Sie Bankangestelltendatensätze hinzu, damit Benutzer die Zweigstellen anzeigen können, mit denen sie arbeiten können, und ihre aktuelle Zweigstelle für die Arbeitszuordnung auswählen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

            Überprüfen Sie zunächst die folgenden Details:

            • Kennen Sie die aktuelle Zweigstellenzuweisung des Benutzers.
            • Stellen Sie sicher, dass Ihr Datensatzseitenlayout für Bankangestellte die Felder "Aktuelles Startdatum der Zweigstelle" und "Aktuelle Zweigstelle" enthält.
            • Stellen Sie sicher, dass Ihr Datensatzseitenlayout für Zweigstellen die Themenliste "Bankangestellte" enthält.
            1. Wählen Sie in der Anwendung "Zweigstellenverwaltungskonsole" im Dropdown-Menü die Option Bankangestellte oder Zweigstellen aus.
              1. Klicken Sie unter "Bankangestellte" auf Neu.
              2. Klicken Sie unter "Zweigstellen" auf eine Zweigstelle. Klicken Sie dann in der Themenliste "Bankangestellte" auf Neu.
            2. Ein Bankangestellten-Datensatz stellt eine Benutzer- oder Kontaktzuweisung zu einer bestimmten Zweigstelle dar. Geben Sie im Feld Name den Namen des Bankangestellten oder eine Kombination aus dem Namen des Bankangestellten und dem Namen der Zweigstelle ein.
            3. Wählen Sie im Fenster "Neuer Bankangestellter" im Dropdown-Menü "Benutzer" oder "Kontakt" einen Datensatztyp aus. Suchen Sie dann nach einer Person und wählen Sie sie aus.
            4. (Optional) Geben Sie weitere Details zum Bankangestellten ein.
              Wenn Sie im Feld "Aktuelle Zweigstelle" eine Zweigstelle angeben, erstellt Salesforce automatisch einen Datensatz vom Typ "Geschäftsmitglied der Zweigstelle". Wenn Sie einen Bankangestellten ohne Zweigstellenzuweisung hinzufügen, erstellen Sie ein Geschäftsmitglied der Zweigstelle und weisen Sie die aktuelle Zweigstelle später manuell zu.
            5. Klicken Sie auf Speichern.
              Fenster 'Neuer Bankangestellter'
             
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            Salesforce Help | Article