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            Crear registros de empleado de banca en Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear registros de empleado de banca en Financial Services Cloud

            El objeto Banca representa usuarios o contactos autorizados a trabajar en una capacidad bancaria para una o más sucursales a lo largo del tiempo. Agregue registros de empleados de banca para permitir a los usuarios ver las sucursales con las que pueden trabajar y seleccionar su sucursal actual para fines de atribución de trabajo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado

            Antes de empezar, verifique estos detalles:

            • Conozca la asignación de sucursal actual del usuario.
            • Asegúrese de que su formato de página de registro de empleado de banca incluye los campos Fecha de inicio de sucursal actual y Sucursal actual.
            • Asegúrese de que su formato de página de registro Unidad de sucursal incluye la lista relacionada Banqueros.
            1. Desde la aplicación Consola de gestión de sucursales, seleccione Banqueros o Unidades de sucursal desde el menú desplegable.
              1. Desde Banqueros, haga clic en Nuevo.
              2. Desde Unidades de sucursal, haga clic en una unidad de sucursal. A continuación, en la lista relacionada Banqueros, haga clic en Nuevo.
            2. Un registro de empleado de banca representa una asignación de usuario o contacto a una unidad de sucursal específica. En el campo Nombre, introduzca el nombre del usuario de empleado de banca o una combinación del nombre del empleado de banca y el nombre de la sucursal.
            3. En la ventana Nuevo empleado de banca, seleccione un tipo de registro desde el menú desplegable Usuario o Contacto. A continuación, busque y seleccione una persona.
            4. (Opcional) Introduzca más detalles acerca del empleado de banca.
              Si especifica una sucursal en el campo Sucursal actual, Salesforce crea un registro Miembro comercial de unidad de sucursal para usted automáticamente. Si agrega un empleado de banca sin una asignación de sucursal, cree un Miembro comercial de unidad de sucursal y asigne la sucursal actual manualmente más adelante.
            5. Haga clic en Guardar.
              La ventana Nuevo empleado de banca
             
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