Crear registros bancarios en Financial Services Cloud
El objeto Banquero representa usuarios o contactos autorizados a trabajar en una capacidad bancaria para una o más sucursales a lo largo del tiempo. Agregue registros de banqueros para permitir a los usuarios ver las sucursales con las que pueden trabajar y elegir su sucursal actual para fines de atribución de trabajo.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Antes de empezar, verifique estos detalles:
Conozca la asignación de sucursal actual del usuario.
Asegúrese de que su formato de página de registro Banquero incluye los campos Fecha de inicio de sucursal actual y Sucursal actual.
Asegúrese de que su formato de página de registro Unidad de sucursal incluye la lista relacionada Banqueros.
Desde la aplicación Consola de gestión de sucursales, seleccione Banqueros o Unidades de sucursal desde el menú desplegable.
Desde Banqueros, haga clic en Nuevo.
Desde Unidades de sucursal, haga clic en una unidad de sucursal. A continuación, en la lista relacionada Banqueros, haga clic en Nuevo.
Un registro de banquero representa una asignación de usuario o contacto a una unidad de sucursal específica. En el campo Nombre, ingrese el nombre del usuario banquero o una combinación del nombre del banquero y el nombre de la sucursal.
En la ventana Nuevo banquero, seleccione un tipo de registro desde el menú desplegable Usuario o Contacto. Luego busque y seleccione una persona.
(Opcional) Ingrese más detalles acerca del banquero.
Si especifica una sucursal en el campo Sucursal actual, Salesforce crea un registro Miembro de negocio de unidad de sucursal para usted automáticamente. Si agrega un banquero sin una asignación de sucursal, cree un Miembro de negocio de unidad de sucursal y asigne la sucursal actual manualmente más adelante.
Haga clic en Guardar.
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