Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Banker-tietueiden luominen Financial Services Cloudissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Banker-tietueiden luominen Financial Services Cloudissa

            Banker-objekti edustaa käyttäjiä tai yhteyshenkilöitä, joilla on oikeus työskennellä pankkikapasiteetilla yhdelle tai useammalle haaratoimistolle tietyltä aikaväliltä. Lisää pankkivirkailijatietueita salliaksesi käyttäjien tarkastella haaratoimistoja, joiden kanssa he voivat työskennellä, ja valitse nykyinen haaratoimistonsa töiden kohdistusta varten.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä

            Tarkasta nämä tiedot ennen aloittamista:

            • Tunne käyttäjän tämänhetkinen haaran kohdistus.
            • Varmista, että Banker-tietueiden sivuasettelusi sisältää Nykyinen haaran alkamispäivä- ja Nykyinen haara -kentät.
            • Varmista, että haaratoimiston tietueiden sivuasettelusi sisältää pankkivirkailijoiden viiteluettelon.
            1. Valitse Branch Management Console -sovelluksesta alasvetovalikosta Bankers tai Branch Units.
              1. Napsauta pankkivirkailijoista Uusi.
              2. Napsauta haarayksiköistä haarayksikköä. Napsauta sitten Pankkivirkailijat-viiteluettelosta Uusi.
            2. Pankkitietue edustaa tietyn haaratoimiston käyttäjän tai yhteyshenkilön kohdistusta. Syötä Nimi-kenttään pankkivirkailijan käyttäjän nimi tai pankkivirkailijan nimen ja haaratoimiston nimen yhdistelmä.
            3. Valitse Uusi pankkivirkailija -ikkunassa tietuetyyppi Käyttäjä- tai Yhteyshenkilö-alasvetoluettelosta. Hae ja valitse sitten henkilö.
            4. (Valinnainen) Syötä lisätietoja pankkivirkailijasta.
              Jos määrität Nykyinen haara -kenttään haaratoimiston, Salesforce luo haaratoimiston liiketoimintayksikön jäsenen tietueen automaattisesti puolestasi. Jos lisäät pankkivirkailijan ilman haaratoimiston kohdistusta, luo haaratoimiston liiketoimintajäsen ja kohdista tämänhetkinen haaratoimisto manuaalisesti myöhemmin.
            5. Napsauta Tallenna.
              Uusi pankkivirkailija -ikkuna
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article