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            Création d'enregistrements Banquier dans Financial Services Cloud

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            Création d'enregistrements Banquier dans Financial Services Cloud

            L'objet Banquier représente les utilisateurs ou les contacts autorisés à travailler à titre bancaire pour une ou plusieurs agences au fil du temps. Ajoutez des enregistrements de banquier pour permettre aux utilisateurs d'afficher les agences avec lesquelles ils peuvent travailler et de choisir leur agence actuelle pour l'attribution de travail.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Avant de commencer, vérifiez les détails suivants :

            • Connaître l'attribution d'agence actuelle de l'utilisateur.
            • Assurez-vous que la présentation de page de votre enregistrement Banquier inclut les champs Date de début de l'agence actuelle et Agence actuelle.
            • Assurez-vous que la présentation de page de votre enregistrement Agence inclut la liste associée Banquiers.
            1. Dans l'application Console de gestion d'agence, sélectionnez Banquiers ou Agences dans le menu déroulant.
              1. Dans Banquiers, cliquez sur Nouveau.
              2. Dans Agences, cliquez sur une agence. Cliquez ensuite sur Nouveau dans la liste associée Banquiers.
            2. Un enregistrement banquier représente une attribution d'utilisateur ou de contact à une agence spécifique. Dans le champ Nom, saisissez le nom de l'utilisateur banquier ou une combinaison du nom du banquier et du nom de l'agence.
            3. Dans la fenêtre Nouveau banquier, sélectionnez un type d'enregistrement dans la liste déroulante Utilisateur ou Contact. Recherchez et sélectionnez ensuite une personne.
            4. (Facultatif) Saisissez plus de détails sur le banquier.
              Si vous spécifiez une agence dans le champ Agence actuelle, Salesforce crée automatiquement pour vous un enregistrement Membre commercial de l'agence. Si vous ajoutez un banquier sans attribution d'agence, créez un Membre de l'agence commerciale, puis attribuez manuellement l'agence actuelle ultérieurement.
            5. Cliquez sur Enregistrer.
              La fenêtre Nouveau banquier
             
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            Salesforce Help | Article