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            Creazione di record bancari in Financial Services Cloud

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di record bancari in Financial Services Cloud

            L'oggetto Banker rappresenta gli utenti o i referenti autorizzati a lavorare in qualità di bancario per una o più filiali nel tempo. Aggiungere record bancario per consentire agli utenti di visualizzare le filiali con cui possono lavorare e scegliere la filiale corrente ai fini dell'attribuzione del lavoro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Prima di iniziare, verificare questi dettagli:

            • Conoscere l'assegnazione corrente della filiale dell'utente.
            • Assicurarsi che il layout di pagina del record Bancario includa i campi Data iniziale filiale corrente e Filiale corrente.
            • Assicurarsi che il layout di pagina del record Unità filiale includa l'elenco correlato Bankers.
            1. Dall'app Branch Management Console, selezionare Bancari o Unità filiali dal menu a discesa.
              1. Da Bankers, fare clic su Nuovo.
              2. Da Unità filiale, fare clic su un'unità filiale. Quindi, nell'elenco correlato Bankers, fare clic su Nuovo.
            2. Un record bancario rappresenta l'assegnazione di un utente o di un referente a un'unità filiale specifica. Nel campo Nome, immettere il nome dell'utente bancario o una combinazione del nome del bancario e del nome della filiale.
            3. Nella finestra Nuovo bancario, selezionare un tipo di record dall'elenco a discesa Utente o Referente. Quindi cercare e selezionare una persona.
            4. (Facoltativo) Immettere ulteriori dettagli sul bancario.
              Se si specifica una filiale nel campo Filiale corrente, Salesforce crea automaticamente un record Membro unità operativa filiale. Se si aggiunge un bancario senza assegnazione di filiale, creare un membro unità operativa filiale e assegnare manualmente la filiale corrente in un secondo momento.
            5. Fare clic su Salva.
              Finestra Nuovo bancario
             
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            Salesforce Help | Article