Financial Services Cloud でのバンカーレコードの作成

Banker オブジェクトは、経時的に 1 つ以上の支店で銀行業務を行う権限を持つユーザーまたは取引先責任者を表します。バンカーレコードを追加して、ユーザーが作業可能な支店を表示したり、作業属性の目的で現在の支店を選択したりできます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

開始する前に、次の詳細を確認します。

Branch Management Console アプリケーションから、ドロップダウンメニューから [バンカー] または [支店ユニット] を選択します。
1. [バンカー] で、[新規] をクリックします。
2. [支店ユニット] で、支店ユニットをクリックします。次に、[バンカー] 関連リストで、[新規] をクリックします。
バンカーレコードは、特定の支店ユニットへのユーザーまたは取引先責任者の割り当てを表します。[名前] 項目に、バンカーユーザーの名前、またはバンカーの名前と支店名の組み合わせを入力します。
[New Banker (新規バンカー)] ウィンドウで、[User or Contact (ユーザーまたは取引先責任者)] ドロップダウンからレコードタイプを選択します。次に、個人を検索して選択します。
(省略可能) バンカーの詳細を入力します。
[現在の支店] 項目に支店を指定すると、Salesforce によって支店ユニットビジネスメンバーレコードが自動的に作成されます。支店を割り当てずにバンカーを追加する場合は、支店ユニットビジネスメンバーを作成し、後で手動で [現在の支店] を割り当てます。
[保存] をクリックします。

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