Financial Services Cloud에서 은행가 레코드 만들기

은행가 개체는 시간에 따라 하나 이상의 지점에서 은행 수용력에서 작업할 수 있는 권한이 있는 사용자 또는 연락처를 나타냅니다. 은행원 레코드를 추가하여 사용자가 작업할 수 있는 지점을 보고 작업 귀속 목적으로 현재 지점을 선택할 수 있도록 합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

시작하기 전에 다음 세부 사항을 확인하십시오.

지점 관리 콘솔 앱에서 드롭다운 메뉴에서 은행 또는 지점 단위를 선택합니다.
1. 은행원에서 새로 만들기를 클릭합니다.
2. 지점에서 지점을 클릭합니다. 그런 다음, 은행 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
은행원 레코드는 특정 지점에 대한 사용자 또는 연락처 할당을 나타냅니다. 이름 필드에 은행원 사용자의 이름을 입력하거나 은행원 이름과 지점 이름의 조합을 입력합니다.
새 은행가 창의 사용자 또는 연락처 드롭다운에서 레코드 유형을 선택합니다. 그런 다음, 사람을 검색하여 선택합니다.
(옵션) 은행원에 대한 자세한 내용을 입력합니다.
현재 지점 필드에 지점을 지정하는 경우 Salesforce에서 지점 비즈니스 구성원 레코드를 자동으로 만듭니다. 지점 할당 없이 은행원을 추가할 경우 지점 사업부 구성원을 만들고 나중에 현재 지점을 수동으로 할당합니다.
저장을 클릭합니다.

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