Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Bankierrecords maken in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Bankierrecords maken in Financial Services Cloud

            Het object Bankier vertegenwoordigt gebruikers of contactpersonen die gemachtigd zijn om in de loop van de tijd voor een of meer filialen te werken. Voeg bankierrecords toe om gebruikers de filialen te laten weergeven waarmee ze kunnen werken, en hun huidige filiaal te kiezen voor werktoewijzingsdoeleinden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

            Controleer voordat u begint deze details:

            • De huidige filiaaltoewijzing van de gebruiker kennen.
            • Zorg ervoor dat de paginalay-out van uw Bankier-record de velden Huidige begindatum van filiaal en Huidige filiaal bevat.
            • Zorg ervoor dat de recordpaginalay-out van uw filiaaleenheid de gerelateerde lijst Bankiers bevat.
            1. Selecteer vanuit de app Filiaalbeheer Console Banken of filiaaleenheden in het vervolgkeuzemenu.
              1. Klik vanuit Bankiers op Nieuw.
              2. Klik vanuit Filiaaleenheden op een filiaaleenheid. Klik vervolgens in de gerelateerde lijst Bankiers op Nieuw.
            2. Een bankierrecord vertegenwoordigt een toewijzing van een gebruiker of contactpersoon aan een specifieke filiaaleenheid. Geef in het veld Naam de naam van de bankiergebruiker op, of een combinatie van de naam van de bankier en de naam van het filiaal.
            3. Selecteer in het venster Nieuwe bankier een recordtype in de vervolgkeuzelijst Gebruiker of Contactpersoon. Zoek en selecteer vervolgens een persoon.
            4. (Optioneel) Geef meer details over de bankier op.
              Als u een filiaal opgeeft in het veld Huidig filiaal, maakt Salesforce automatisch een record Zakelijk lid van filiaaleenheid voor u. Als u een bankier toevoegt zonder een filiaaltoewijzing, maakt u een bedrijfslid van filiaaleenheid en wijst u het huidige filiaal later handmatig toe.
            5. Klik op Opslaan.
              Het venster Nieuwe bankier
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article