Banker-objektet representerer brukere eller kontakter som er autorisert til å arbeide i en bankkapasitet for én eller flere avdelingskontorer over tid. Legg til bankerposter slik at brukere kan vise grener de kan arbeide med, og velge sin gjeldende forgrening for arbeidstildelingsformål.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Før du begynner må du kontrollere disse detaljene:
Bli kjent med brukerens gjeldende avdelingstildeling.
Forsikre deg om at sideoppsettet for Banker-posten inneholder feltene Startdato for gjeldende grein og Startdato for gjeldende grein.
Forsikre deg om at sideoppsettet for Branch Unit-posten inneholder den relaterte listen Bankrådgivere.
Velg Bankansvarlige eller Avdelingsenheter fra rullegardinmenyen i Branch Management Console-appen.
Klikk på Ny fra Bankers.
Klikk på en forgreningsenhet fra Grenenheter. Klikk deretter på Ny i den relaterte listen Bankere.
En bankansvarlig representerer en bruker- eller kontakttildeling til en bestemt avdelingsenhet. I Navn-feltet skriver du inn navnet på bankbrukeren eller en kombinasjon av bankens navn og avdelingsnavnet.
Velg en posttype fra rullegardinlisten Bruker eller Kontakt i vinduet Ny bank. Søk deretter etter og velg en person.
(Valgfritt) Skriv inn flere detaljer om bankansvarlig.
Hvis du angir en avdeling i feltet Gjeldende avdeling, oppretter Salesforce automatisk en Avdelingsenhet Forretningsmedlem-post for deg. Hvis du legger til en bankansvarlig uten en avdelingstildeling, oppretter du et avdelingsenhetsforretningsmedlem og tildeler gjeldende avdeling manuelt senere.
Klikk på Lagre.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
