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            Criar registros bancários no Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar registros bancários no Financial Services Cloud

            O objeto Banker representa usuários ou contatos autorizados a trabalhar em uma capacidade bancária para uma ou mais agências ao longo do tempo. Adicione registros de bancário para permitir que os usuários visualizem as ramificações com as quais eles podem trabalhar e escolha a ramificação atual para fins de atribuição de trabalho.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado

            Antes de começar, verifique estes detalhes:

            • Conheça a atribuição atual da agência do usuário.
            • Certifique-se de que o layout de página de registro de Banqueiro inclua os campos Data de início da agência atual e Agência atual.
            • Certifique-se de que o layout de página de registro da Unidade da agência inclua a lista relacionada Banqueiros.
            1. No aplicativo Console de gerenciamento de filial, selecione Bancários ou Unidades de filial no menu suspenso.
              1. Em Banqueiros, clique em Novo.
              2. Em Unidades da agência, clique em uma unidade da agência. Em seguida, na lista relacionada Bancários, clique em Novo.
            2. Um registro de bancário representa uma atribuição de contato ou usuário a uma unidade de filial específica. No campo Nome, insira o nome do usuário bancário ou uma combinação do nome do bancário e do nome da filial.
            3. Na janela Novo bancário, selecione um tipo de registro no menu suspenso Usuário ou Contato. Em seguida, pesquise e selecione uma pessoa.
            4. (Opcional) Insira mais detalhes sobre o bancário.
              Se você especificar uma agência no campo Agência atual, o Salesforce criará um registro de Membro de negócios da unidade da agência para você automaticamente. Se você adicionar um bancário sem uma atribuição de filial, crie um Membro de negócios da unidade da filial e atribua a filial atual manualmente mais tarde.
            5. Clique em Salvar.
              A janela Novo bancário
             
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            Salesforce Help | Article