Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание банковских записей в Financial Services Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание банковских записей в Financial Services Cloud

            Объект Banker представляет пользователей или контактов, имеющих полномочие на работу в банковском качестве для одного или нескольких филиалов в динамике. Добавьте записи банкиров, чтобы позволить пользователям просматривать филиалы, с которыми они могут работать, и выберите текущий филиал для целей атрибуции работы.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud

            Прежде чем начать, проверьте данные сведения:

            • Знайте текущее назначение ответвления пользователя.
            • Убедитесь, что макет страницы записи Banker содержит поля «Текущая дата начала филиала» и «Текущий филиал».
            • Убедитесь, что макет страницы записи единицы филиала содержит связанный список «Банкиры».
            1. В приложении консоли управления филиалами выберите «Банкиры или единицы филиала» в раскрывающемся меню.
              1. В разделе «Банкиры» нажмите «Создать».
              2. В единицах ответвления нажмите на единицу ответвления. Потом в связанном списке «Банкиры» нажмите «Создать».
            2. Банковская запись представляет назначение пользователя или контакта определенной единице филиала. В поле «Имя» введите имя пользователя-банкира или сочетание имени банкира и имени филиала.
            3. В окне New Banker выберите тип записи в раскрывающемся списке «Пользователь или контакт». Потом найдите и выберите человека.
            4. (Дополнительно) Введите дополнительные сведения о банкире.
              Если вы укажете ответвление в поле «Текущее ответвление», Salesforce автоматически создаст для вас запись бизнес-участника единицы филиала. При добавлении банкира без назначения филиала создайте бизнес-участника единицы филиала и назначьте Текущее отделение вручную позже.
            5. Нажмите кнопку «Сохранить».
              Окно New Banker
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article