Objektet Bankkontakt representerar användare eller kontakter som är auktoriserade att arbeta i en bankkapacitet för ett eller flera filialer över tid. Lägg till bankkontaktposter för att låta användare se de filialer de kan arbeta med och välja sin aktuella filial för arbetsattribution.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Innan du börjar, kontrollera dessa detaljer:
Känn till användarens aktuella filialtilldelning.
Se till att sidlayouten för din bankpost innehåller fälten Aktuellt startdatum för filial och Aktuell filial.
Se till att sidlayouten för din post för filialenhet innehåller den relaterade listan Bankkontakter.
Från appen Filialhanteringskonsol, välj Banker eller Filialenheter från rullmenyn.
Från Bankkontakter, klicka på Ny.
Från Grenenheter, klicka på en filialenhet. Klicka sedan på Ny i den relaterade listan Bankkontakter.
En bankpost representerar en användar- eller kontakttilldelning till en specifik filialenhet. I fältet Namn, ange namnet på bankkontaktanvändaren eller en kombination av bankkontaktens namn och filialnamnet.
I fönstret Ny bankkontakt, välj en posttyp från rullmenyn Användare eller Kontakt. Sök sedan efter och välj en person.
(Valfritt) Ange mer information om bankkontakten.
Om du anger en filial i fältet Aktuell filial skapar Salesforce automatiskt en post för affärsmedlem för filialenhet åt dig. Om du lägger till en bankkontakt utan en filialtilldelning, skapa en affärsmedlem för filialenhet och tilldela den aktuella filialen manuellt senare.
Klicka på Spara.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
