在 Financial Services Cloud 中创建银行家记录

银行家对象表示授权在一段时间内以银行身份为一个或多个分行工作的用户或联系人。添加银行家记录，以允许用户查看他们可以使用的分行，并出于工作归属目的选择他们当前的分行。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

在您开始前，请验证这些详细信息：

从分行管理控制台应用程序中，从下拉菜单中选择银行家或分行单位。
1. 从银行家中，单击新建。
2. 从分行单位中，单击分行单位。然后，在银行家相关列表中，单击新建。
银行家记录表示特定分行单位的用户或联系人分配。在名称字段中，输入银行家用户名，或银行家姓名和分行名称的组合。
在“新建银行家”窗口中，从用户或联系人下拉列表中选择记录类型。然后，搜索并选择人员。
（可选）输入有关银行家的更多详细信息。
如果您在“当前分行”字段中指定分行，Salesforce 会自动为您创建分行单位业务成员记录。如果您添加没有分行分配的银行家，请创建分行单位业务成员，稍后手动分配当前分行。
单击保存。

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