在 Financial Services Cloud 中建立銀行業者記錄

「銀行業者」物件代表經授權在一段時間內為一或多個分行的銀行業務容量中工作的使用者或連絡人。新增銀行業者記錄可讓使用者檢視其可使用的分支,並選擇其目前分支以用於工作歸屬。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

開始之前,請確認以下詳細資料:

從「分行管理主控台」應用程式中,從下拉式功能表中選取「銀行業者」或「分行單位」。
1. 進入「銀行業者」,按一下「新增」。
2. 進入「分行單位」,按一下分行單位。然後在「銀行業者」相關清單上,按一下「新增」。
銀行業者記錄代表特定分行單位的使用者或連絡人指派。在「名稱」欄位中,輸入銀行業者使用者的名稱,或銀行業者名稱與分行名稱的組合。
在「新增銀行業者」視窗中,從「使用者或連絡人」下拉式清單中選取記錄類型。然後搜尋並選取人員。
(選用) 輸入有關銀行業者的更多詳細資料。
如果您在「目前分行」欄位中指定分支,Salesforce 會自動為您建立「分行單位業務成員」記錄。如果您新增沒有分行指派的銀行業者,請建立「分行單位業務成員」,之後手動指派「目前分行」。
按一下「儲存」。

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