Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret afdelingsenhedsregistreringer i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret afdelingsenhedsregistreringer i Financial Services Cloud

            Definer dine forgreninger og forgreningshierarki ved at oprette forgreningsenhedsregistreringer.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret

            En afdelingsenhedsregistrering lagrer oplysninger om et bestemt afdelingskontor, en bestemt placering eller en bestemt organisationsenhed. Du kan definere et hierarki af forgreningsenheder ved at bruge feltet Overordnet forgrening. Du kan eventuelt tildele en bruger eller kontakt til hver afdelingsenhed som afdelingsmanager.

            Afdelingsenhedsregistreringer kan relateres til serviceområderegistreringer, der skal integreres med Service Cloud. De kan også relatere til kontoregistreringer for at registrere yderligere oplysninger om hver forgrening, f.eks. partnerkontooplysninger.

            Hvis du vil oprette en ny afdelingsenhedsregistrering:

            1. Fra Branch Management Console-appen skal du vælge Branchenheder fra rullemenuen.
            2. Klik på Ny på fanen Afdelingsenheder.
            3. I vinduet Ny forgreningsenhed skal du angive et entydigt navn.
            4. Hvis forgreningen er relateret til en konto, f.eks. en konto, der repræsenterer en partner, der kører forretningsforgreningen, skal du søge efter og vælge en konto.
            5. (Valgfrit) Angiv værdier for forgreningskode, type, forgreningsmanager, driftstilstand, startdata, slutdato og overordnet forgrening. Hvis du angiver datoerne, skal du sørge for, at dags dato er inden for start- og slutdatoerne, så den nye forgrening straks kan bruges.
            6. Klik på Aktiv for at aktivere den nye forgrening, og klik derefter på Gem
            Ny forgrening
            Bemærk
            Bemærk En afdelingsenhed kan kun vælges af en bankrådgiver, hvis afdelingsenhedens forretningsmedlem og afdelingsenhed er indstillet til aktiv.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article