Erstellen von Zweigstellendatensätzen in Financial Services Cloud
Definieren Sie Ihre Zweigstellen und Zweigstellenhierarchien, indem Sie Zweigstellendatensätze erstellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
In einem Zweigstellen-Datensatz werden Informationen zu einer bestimmten Zweigstelle, einem bestimmten Standort oder einer Organisationseinheit gespeichert. Mithilfe des Felds "Übergeordnete Zweigstelle" können Sie eine Hierarchie der Zweigstellen definieren. Sie können jeder Zweigstelle optional einen Benutzer oder Kontakt als Zweigstellenleiter zuweisen.
Datensätze für Zweigstellen können sich auf Serviceregionsdatensätze beziehen, die in Service Cloud integriert werden sollen. Sie können auch Accountdatensätzen zugeordnet werden, um zusätzliche Informationen zu jeder Zweigstelle zu erfassen, beispielsweise Partneraccountinformationen.
Erstellen eines neuen Zweigstellendatensatzes:
Wählen Sie in der Anwendung "Zweigstellenverwaltungskonsole" im Dropdown-Menü die Option Zweigstellen aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Zweigstellen" auf Neu.
Geben Sie im Fenster "Neue Zweigstelle" einen eindeutigen Namen ein.
Wenn sich die Zweigstelle auf einen Account bezieht, beispielsweise einen Account, der einen Partner darstellt, der die Zweigstelle leitet, suchen Sie nach einem Account und wählen Sie ihn aus.
(Optional) Geben Sie Werte für Zweigstellencode, Typ, Zweigstellenleiter, Betriebsstatus, Startdaten, Enddatum und übergeordnete Zweigstelle an. Wenn Sie die Datumswerte angeben, stellen Sie sicher, dass das heutige Datum innerhalb des Start- und Enddatums liegt, damit die neue Verzweigung sofort verwendet werden kann.
Klicken Sie auf Aktiv, um die neue Verzweigung zu aktivieren, und klicken Sie dann auf Speichern.
Hinweis Eine Zweigstelle kann von einem Bankangestellten nur ausgewählt werden, wenn das Geschäftsmitglied der Zweigstelle und die Zweigstelle auf "Aktiv" festgelegt sind.
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