Crear registros de unidad de sucursal en Financial Services Cloud
Defina sus sucursales y jerarquía de sucursales creando registros de unidad de sucursal.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Un registro de unidad de sucursal almacena información acerca de una sucursal, ubicación o unidad organizativa específica. Puede definir una jerarquía de unidades de sucursal utilizando el campo Sucursal principal. Opcionalmente, puede asignar un usuario o contacto a cada unidad de sucursal como gestor de sucursal.
Los registros de unidad de sucursal pueden relacionarse con registros de Territorio de servicio para integrar con Service Cloud. También pueden relacionarse con registros de cuentas para capturar información adicional acerca de cada sucursal, como información de cuenta de socio.
Para crear un nuevo registro de unidad de sucursal:
Desde la aplicación Consola de gestión de sucursales, seleccione Unidades de sucursal desde el menú desplegable.
En la ficha Unidades de sucursal, haga clic en Nuevo.
En la ventana Nueva unidad de sucursal, ingrese un Nombre exclusivo.
Si la sucursal se relaciona con una cuenta, como una cuenta que representa un socio que dirige la sucursal de negocio, busque y seleccione una cuenta.
(Opcional) Especifique valores para Código de sucursal, Tipo, Gerente de sucursal, Estado operativo, Datos de inicio, Fecha de finalización y Sucursal principal. Si especifica las fechas, asegúrese de que la fecha de hoy está dentro de las fechas de inicio y finalización para que la nueva sucursal sea utilizable de inmediato.
Haga clic en Activo para activar la nueva sucursal y, a continuación, haga clic en Guardar
Nota Un banquero solo puede seleccionar una unidad de sucursal si el miembro de negocio de la unidad de sucursal y la unidad de sucursal están establecidos como activos.
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