Määritä haaratoimistosi ja haarahierarkiasi luomalla haaratoiminnon yksiköiden tietueita.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Haarayksikön tietue tallentaa tietoja tietystä haaratoimistosta, sijainnista tai organisaation yksiköstä. Voit määrittää haarayksiköiden hierarkian käyttämällä Päähaara-kenttää. Voit halutessasi kohdistaa kullekin haaratoimiston yksikölle käyttäjän tai yhteyshenkilön haaratoimiston päälliköksi.
Haaroitusyksiköiden tietueet voidaan liittää palvelualueiden tietueisiin, jotka integroidaan Service Cloudiin. He voivat myös liittää tilitietueisiin kerätäkseen lisätietoja kustakin haarasta, kuten kumppanitilien tietoja.
Syötä Yksilöllinen nimi Uusi haarayksikkö -ikkunaan.
Jos haaratoimisto liittyy tiliin, kuten tiliin, joka edustaa kumppania, joka käyttää haaratoimistoa, hae ja valitse tili.
(Valinnainen) Määritä arvot haarakoodille, tyypille, haaratoimiston hallinnalle, toiminta-tilalle, alkamisdatalle, päättymispäivälle ja ylätason haaralle. Jos määrität päivämäärät, varmista, että tämänhetkinen päivämäärä on alkamis- ja päättymispäivien sisällä, jotta uusi haara voidaan käyttää välittömästi.
Napsauta Aktiivinen aktivoidaksesi uuden haaran ja napsauta Tallenna
Huomautus Pankkivirkailija voi valita haaratoimiston yksikön vain, jos haaratoimiston liiketoimintajäsenen ja haaratoimiston yksikön arvoksi on määritetty Aktiivinen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
