Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Création d'enregistrements d'agence dans Financial Services Cloud

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création d'enregistrements d'agence dans Financial Services Cloud

            Définissez vos agences et votre hiérarchie d'agences en créant des enregistrements d'agence.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Un enregistrement d'agence stocke des informations sur une agence, un emplacement ou une unité organisationnelle spécifique. Vous pouvez définir une hiérarchie d'agences en utilisant le champ Agence parente. Vous pouvez également attribuer un utilisateur ou un contact à chaque agence en tant que responsable d'agence.

            Les enregistrements d'agence peuvent être associés à des enregistrements Territoire de service à intégrer à Service Cloud. Ils peuvent également être associés à des enregistrements de compte pour capturer des informations supplémentaires sur chaque agence, par exemple des informations sur les comptes partenaires.

            Pour créer un enregistrement d'agence :

            1. Dans l'application Console de gestion d'agence, sélectionnez Agences dans le menu déroulant.
            2. Sous l'onglet Agences, cliquez sur Nouveau.
            3. Dans la fenêtre Nouvelle agence, saisissez un Nom unique.
            4. Si l'agence est associée à un compte, par exemple un compte représentant un associé qui dirige l'agence, recherchez et sélectionnez un compte.
            5. (Facultatif) Spécifiez les valeurs Code d'agence, Type, Directeur d'agence, État opérationnel, Données de début, Date de fin et Agence parente. Si vous spécifiez les dates, assurez-vous que la date du jour est comprise entre les dates de début et de fin pour que la nouvelle agence soit immédiatement utilisable.
            6. Cliquez sur Active pour activer la nouvelle branche, puis sur Enregistrer
            Nouvelle branche
            Remarque
            Remarque Une agence peut être sélectionnée par un banquier uniquement si le membre de l'agence et l'agence sont définis sur Actif.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article