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            Creazione di record unità filiale in Financial Services Cloud

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di record unità filiale in Financial Services Cloud

            Definire le filiali e la gerarchia delle filiali creando record unità filiale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Un record unità filiale memorizza le informazioni su una filiale, una sede o un'unità organizzativa specifica. È possibile definire una gerarchia di unità filiali utilizzando il campo Filiale controllante. Se si desidera, è possibile assegnare un utente o un referente a ogni unità filiale come responsabile filiale.

            I record delle unità filiali possono essere correlati ai record Territorio di servizio per l'integrazione con Service Cloud. Possono anche essere correlati ai record account per acquisire informazioni aggiuntive su ogni filiale, ad esempio informazioni sugli account partner.

            Per creare un nuovo record unità filiale:

            1. Dall'app Branch Management Console, selezionare Unità filiali dal menu a discesa.
            2. Nella scheda Unità filiali, fare clic su Nuovo.
            3. Nella finestra Nuova unità filiale, immettere un Nome univoco.
            4. Se la filiale è correlata a un account, ad esempio un account che rappresenta un partner che gestisce la filiale, cercare e selezionare un account.
            5. (Facoltativo) Specificare i valori per Codice filiale, Tipo, Responsabile filiale, Stato operativo, Dati di inizio, Data di fine e Filiale controllante. Se si specificano le date, assicurarsi che la data odierna rientri nelle date iniziale e finale in modo che il nuovo branch sia immediatamente utilizzabile.
            6. Fare clic su Attivo per attivare il nuovo branch e quindi su Salva
            Nuovo branch
            Nota
            Nota Un'unità filiale può essere selezionata da un bancario solo se il membro aziendale dell'unità filiale e l'unità filiale sono impostati su attivi.
             
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            Salesforce Help | Article