Financial Services Cloud での支店ユニットレコードの作成

支店ユニットレコードを作成して、支店と支店階層を定義します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

支店ユニットレコードには、特定の支店、ロケーション、または組織ユニットに関する情報が保存されます。[親支店] 項目を使用して、支店単位の階層を定義できます。必要に応じて、ユーザーまたは取引先責任者を支店マネージャーとして各支店ユニットに割り当てることができます。

支店ユニットレコードをサービステリトリーレコードに関連付けて、Service Cloud と統合できます。また、取引先レコードに関連付けて、パートナー取引先情報など、各支店に関する追加情報を取得することもできます。

新しい支店ユニットレコードを作成する

Branch Management Console アプリケーションから、ドロップダウンメニューから [Branch Units (ブランチユニット)] を選択します。
[支店ユニット] タブで、[新規] をクリックします。
[新規支店ユニット] ウィンドウで、一意の名前を入力します。
支店が取引先 (ビジネスの支店を運営するパートナーを表す取引先など) に関連付けられている場合、取引先を検索して選択します。
(省略可能) [支店コード]、[種別]、[支店マネージャー]、[稼働状態]、[開始データ]、[終了日]、[親支店] の値を指定します。日付を指定する場合、新しい支店をすぐに使用できるように、今日の日付が開始日と終了日の範囲内であることを確認します。
[有効] をクリックして新しいブランチを有効化し、[保存] をクリックします。

メモバンカーが支店ユニットを選択できるのは、支店ユニットビジネスメンバーと支店ユニットが有効に設定されている場合のみです。

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