Financial Services Cloud에서 지점 레코드 만들기

지점 레코드를 만들어 지점 및 지점 계층을 정의합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

지점 레코드는 특정 지점, 위치 또는 조직 단위에 대한 정보를 저장합니다. 상위 지점 필드를 사용하여 지점 계층을 정의할 수 있습니다. 경우에 따라 각 지점에 사용자 또는 연락처를 지점 관리자로 할당할 수 있습니다.

지점 레코드를 서비스 영역 레코드에 연결하여 Service Cloud와 통합할 수 있습니다. 또한 계정 레코드를 연결하여 파트너 계정 정보와 같은 각 지점에 대한 추가 정보를 수집할 수 있습니다.

새 지점 레코드 만들기:

지점 관리 콘솔 앱의 드롭다운 메뉴에서 지점 단위를 선택합니다.
지점 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
새 지점 창에서 고유한 이름을 입력합니다.
지점이 비즈니스 지점을 운영하는 파트너를 나타내는 계정과 같은 계정과 연결된 경우 계정을 검색하고 선택합니다.
(옵션) 지점 코드, 유형, 지점 관리자, 운영 상태, 시작 데이터, 종료 일자, 상위 지점에 대한 값을 지정합니다. 날짜를 지정하는 경우 오늘 날짜가 새 지점을 즉시 사용할 수 있도록 시작 및 종료 날짜에 속하는지 확인하십시오.
새 지점을 활성화하려면 활성을 클릭한 다음, 저장을 클릭합니다.

노트 지점 사업부 구성원 및 지점이 활성으로 설정된 경우에만 은행원이 지점을 선택할 수 있습니다.

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