Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Records van filiaaleenheden maken in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Records van filiaaleenheden maken in Financial Services Cloud

            Definieer uw filialen en filiaalhiërarchie door records voor filiaaleenheden te maken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

            Een record filiaaleenheid slaat informatie op over een specifiek filiaal, een specifieke locatie of een specifieke organisatorische eenheid. U kunt een hiërarchie van filiaaleenheden definiëren met behulp van het veld Bovenliggende filiaal. U kunt optioneel een gebruiker of contactpersoon toewijzen aan elke filiaaleenheid als filiaalmanager.

            Filiaaleenheidsrecords kunnen betrekking hebben op Serviceterritoriumrecords die moeten worden geïntegreerd met Service Cloud. Ze kunnen ook betrekking hebben op accountrecords om aanvullende informatie over elk filiaal vast te leggen, zoals partneraccountgegevens.

            Een nieuwe record voor filiaaleenheid maken:

            1. Selecteer vanuit de app Filiaalbeheer Console Filiaaleenheden in het vervolgkeuzemenu.
            2. Klik op het tabblad Filiaaleenheden op Nieuw.
            3. Geef in het venster Nieuwe filiaaleenheid een unieke naam op.
            4. Als het filiaal betrekking heeft op een account, zoals een account die een partner vertegenwoordigt die het filiaal runt, zoekt en selecteert u een account.
            5. (Optioneel) Geef waarden op voor Filiaalcode, Type, Filiaalmanager, Operationele status, Begingegevens, Einddatum en Bovenliggende filiaal. Als u de datums opgeeft, zorg er dan voor dat de datum van vandaag binnen de begin- en einddatum valt zodat de nieuwe vertakking onmiddellijk bruikbaar is.
            6. Klik op Actief om de nieuwe vertakking te activeren en klik vervolgens op Opslaan
            Nieuw filiaal
            Opmerking
            Opmerking Een filiaaleenheid kan alleen door een bankier worden geselecteerd als het bedrijfslid en de filiaaleenheid van de filiaaleenheid zijn ingesteld op actief.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article