Opprette Branch Unit-poster i Financial Services Cloud
Definer forgreningene og grenhierarkiet ved å opprette forgreningsenhetsposter.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
En avdelingsenhetspost lagrer informasjon om et bestemt avdelingskontor, sted eller organisasjonsenhet. Du kan definere et hierarki av forgreningsenheter ved å bruke feltet Overordnet forgrening. Du kan eventuelt tildele en bruker eller kontakt til hver avdelingsenhet som avdelingsleder.
Grenenhetsposter kan relateres til Tjenesteområde-poster for å integreres med Service Cloud. De kan også relatere til kontoposter for å fange opp mer informasjon om hver forgrening, som informasjon om partnerkontoer.
For å opprette en ny post for avdelingsenhet:
Velg Avdelingsenheter fra rullegardinmenyen i Branch Management Console-appen.
Klikk på Ny på fanen Grensenheter.
Skriv inn et unikt navn i vinduet Ny grenenhet.
Hvis avdelingen er relatert til en konto, som en konto som representerer en partner som driver avdelingen, søker du etter og velger en konto.
(Valgfritt) Angi verdier for Grenkode, Type, Grenleder, Driftstilstand, Startdata, Sluttdato og Overordnet gren. Hvis du angir datoene, må du forsikre deg om at dagens dato er innenfor start- og sluttdatoene for at den nye grenen skal kunne brukes umiddelbart.
Klikk på Active for å aktivere den nye grenen, og klikk deretter på Lagre
Merk En avdelingsenhet kan velges av en bankansvarlig bare hvis avdelingsenhetens forretningsmedlem og avdelingsenhet er satt til aktiv.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
