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            Criar registros da unidade da agĂȘncia no Financial Services Cloud

            VocĂȘ estĂĄ aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar registros da unidade da agĂȘncia no Financial Services Cloud

            Defina suas ramificaçÔes e hierarquia de ramificaçÔes criando registros de unidade de ramificação.

            EdiçÔes obrigatórias

            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            Disponível em: EdiçÔes Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud estå habilitado

            Um registro de unidade de filial armazena informaçÔes sobre um escritĂłrio de filial, local ou unidade organizacional especĂ­fico. VocĂȘ pode definir uma hierarquia de unidades de ramificação usando o campo Ramificação pai. Opcionalmente, vocĂȘ pode atribuir um usuĂĄrio ou contato a cada unidade da agĂȘncia como o gerente da agĂȘncia.

            Os registros de unidade da agĂȘncia podem ser relacionados a registros de TerritĂłrio de serviço para integração ao Service Cloud. Eles tambĂ©m podem se relacionar a registros de conta para capturar informaçÔes adicionais sobre cada agĂȘncia, como informaçÔes de conta do parceiro.

            Para criar um novo registro de unidade da agĂȘncia:

            1. No aplicativo Console de gerenciamento de filial, selecione Unidades de filial no menu suspenso.
            2. Na guia Unidades da filial, clique em Novo.
            3. Na janela Nova unidade da agĂȘncia, insira um nome exclusivo.
            4. Se a agĂȘncia estiver relacionada a uma conta, como uma conta que representa um parceiro que executa a agĂȘncia de negĂłcios, pesquise e selecione uma conta.
            5. (Opcional) Especifique valores para o CĂłdigo da agĂȘncia, Tipo, Gerente da agĂȘncia, Estado operacional, Dados de inĂ­cio, Data de tĂ©rmino e AgĂȘncia pai. Se vocĂȘ especificar as datas, garanta que a data de hoje esteja dentro das datas de inĂ­cio e tĂ©rmino para que a nova ramificação seja imediatamente utilizĂĄvel.
            6. Clique em Ativo para ativar a nova ramificação e, em seguida, clique em Salvar
            Nova ramificação
            Nota
            Nota Uma unidade de filial poderĂĄ ser selecionada por um bancĂĄrio apenas se o membro de negĂłcios da unidade da filial e a unidade da filial estiverem definidos como ativos.
             
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