Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание записей единиц филиала в Financial Services Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание записей единиц филиала в Financial Services Cloud

            Определите ответвления и иерархию ответвлений, создав записи единиц ответвления.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud

            Запись единицы филиала сохраняет сведения об определенном филиале, расположении или организационной единице. Иерархию единиц ответвления можно определить посредством поля «Родительское ответвление». При необходимости назначьте пользователя или контакт каждой единице филиала в качестве менеджера филиала.

            Записи единиц филиала могут быть связаны с записями сервисной территории для интеграции с Service Cloud. Они также могут быть связаны с записями организаций для сбора дополнительных сведений о каждом филиале, например, сведений об организации-партнере.

            Для создания новой записи единицы ответвления:

            1. В приложении консоли управления филиалами выберите «Единицы филиала» в раскрывающемся меню.
            2. Во вкладке «Единицы ответвления» нажмите «Создать».
            3. В окне создания единицы филиала введите уникальное имя.
            4. Если филиал связан с организацией, например, организацией, представляющей партнера, управляющего филиалом, найдите и выберите организацию.
            5. (Дополнительно) Укажите значения для кода ответвления, типа, менеджера ответвления, рабочего состояния, начальных данных, даты окончания и родительского ответвления. Если вы укажете даты, убедитесь, что сегодняшняя дата находится в пределах дат начала и окончания, чтобы новое ответвление можно было немедленно использовать.
            6. Чтобы активировать новое ответвление, нажмите кнопку «Активно», затем нажмите кнопку «Сохранить»
            Создать ответвление
            Примечание
            Примечание Единица филиала может быть выбрана банкиром, только если бизнес-участник единицы филиала и единица филиала установлены на активные.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article